De koersdalingen van Google & Microsoft…

Mijn post van dinsdag over ’t Aandeel Microsoft in 1 dag 11% gedaald, heeft me nog ‘ns aan ’t denken gezet: zo’n koersverschuiving is voor Microsoft ongekend, de grootste in 5 jaar namelijk. Gisteren ging er weer 3,5% af. Google verloor maandag 5%.

Daar zit nieuws denk ik dan, waar beleggers blijkbaar serieus door werden verrast. En dan wat meer nieuws dan een afwaardering van het aandeel door een grote zakenbank. De reden die je in de markt hoort is dat de ‘herinvestering van 2 miljard van de winst in de internetstrategie veel is’. Google’s daling van 5% is er ook zo een: opmerkelijk veel, zeker zonder veel schokkend macro-nieuws.

Microsoft probeert haar dominantie in het browser-gebruik volgens Google nu uit te spelen in search: In IE 7 is een search-box opgenomen die direct zal worden gekoppeld aan Windows Live Search. Je mag er vanuit gaan dat Microsoft hierdoor marktaandeel in search terugpakt. Google schat dit percentage op 30 tot 50% van de zoekopdrachten, en meent dat Microsoft op een unfaire manier web-traffic (en daarmee ad-inkomsten) wegkaapt. Over hoe hoog dat percentage echt is, is weinig zinnigs te zeggen, maar ’t zal invloed hebben.

Tegen zo’n scenario zou Google zich natuurlijk wapenen. De promotie van Firefox lijkt er een voorbeeld van, maar dat kan ook door een deal met Dell. Zoals dat vaak met meegeleverde software bij nieuwe hardware gebeurt, betaalt de leverancier hiervoor een fee. Google zou in nieuwe Dell computers een search toolbar en software om hard-drives mee te doorzoeken willen integreren. Daarvoor zou ’t bereid zijn een commissie van $ 1 miljard dollar voor 3 jaar te betalen: een bedrag waar de Google-belegger maandag misschien wel van schrok…

In ieder geval een spannend spel, waarin degene met de mooiste bruid aan z’n zij weleens de gelukkige kan worden…